Patrimonial bénéficie de l'expertise et de l'indépendance du groupe Primonial, reconnu pour son excellence en conseil patrimonial. Que vous soyez un particulier avec un patrimoine conséquent ou un professionnel lié aux exigences d'une gestion patrimoniale complexe, Patrimonial offre un accompagnement sur-mesure. Leurs conseillers spécialisés fournissent des solutions personnalisées qui couvrent tous les aspects de la gestion de patrimoine, y compris pour les majeurs protégés, assurant ainsi des décisions éclairées pour un avenir financier sécurisé.

Pour les professionnels libéraux, chefs d'entreprise, sociétés, fondations, ou associations, Patrimonial propose des services qui prennent en compte les intrications entre les patrimoines privé et professionnel. Le groupe dispose d'une gamme complète de produits de gestion de trésorerie, de contrats de capitalisation, et de produits de prévoyance, conçus pour optimiser la protection et la croissance des actifs. Les équipes de Primonial Gestion Privée à Jarry, soutenues par des experts juridiques et patrimoniaux du groupe, offrent un conseil rigoureux et adapté aux projets de vie de chaque client, aidant à naviguer les changements de vie avec assurance et compétence.